业财融合价值创造-投资篇

你是否思考过：

• 企业投资如何从“财务指标”转向“战略价值”？云南白药从激进炒股到全面退出，背后有哪些业财协同的教训？

• 资产投资全周期中，财务如何与业务联动？某制造业扩产案例中的立项、采购、运营环节如何通过数据监控降本增效？

• 股权投资“七步法”如何落地？稳健医疗通过并购打造医用耗材一站式解决方案，如何评估协同效应与合规风险？

本课程基于真实企业案例与工具方法论，帮你掌握投资管理的业财融合逻辑：

• 主线一：三大投资类型实战解析

• 金融投资：平衡风险与收益，学习“六个核桃”的现金管理策略，避免盲目追求高收益（如云南白药股票投资亏损19亿元的教训）。

• 资产投资：全周期管理工具应用，从立项预算（财务参与回报测算）到处置复盘（物联网联动财务系统生成成本报告）。

• 股权投资：并购重组“七步法”全流程拆解，包括标的筛选（如稳健医疗选择隆泰医疗的协同逻辑）、交易结构设计（条款与价格博弈案例）、投后整合（波士顿矩阵应用）。

• 主线二：业财协同工具与方法论

• 数据驱动：制造业扩产案例中的设备运行数据与财务成本联动分析，建立风险预警机制。

• 合规框架：深圳证券交易所对协同效应的7项标准，结合云南白药理财审批流程（2024年制度节选），规范投资决策。

讲师背景：深耕业财融合的实战派卢晓慧老师专注企业投资与价值创造研究，课程内容均来自云南白药、稳健医疗等真实企业文档及公开数据，无理论堆砌。她擅长：

• 拆解投资逻辑：从金融投资止损（云南白药2023年清仓决策）到资产数智化（文山三七产业链的“1+1+N”模式）；

• 提供落地工具：如股权投资“七步法”检查清单、全周期成本监控表。

通过本课程，你将：

1. 规避投资陷阱：识别金融投资中的杠杆风险（如云南白药借款不足1亿却重仓股市）、资产闲置预警信号；

2. 掌握协同方法：财务与业务在立项、投后等环节的协作要点（如并购标的筛选中的战略契合度评估）；

3. 输出直接成果：结合课程模板，完成一份符合企业实际的《XX项目投资业财协同方案》。