理财经理KYC与资产配置策略系列课：银行经理关系演变逻辑

本课程围绕理财经理的核心能力与销售策略展开，探讨如何在竞争激烈的市场环境中提升个人业绩。课程深入剖析了个人意愿对于工作表现的重要性，以及通过增强工作热情来促进业绩增长的方法。课程中强调了营销动作、客户洞察、产品匹配及售后服务在理财产品销售中的关键角色，尤其是在当前互联网时代，面对复杂产品时，如何有效地与客户建立深度联系并提供优质服务显得尤为重要。

课程还回顾了自2004年至2025年间银行与客户关系的变迁，讨论了这些变化对理财经理的影响和带来的挑战。涵盖了不同金融产品如存款、保险、基金等所需的不同销售技能，指出了个人能力和客户关系在销售成果中的决定性作用，并提供了基于能力定位的营销策略指导，旨在帮助理财经理根据自身优势找到最适合自己的客户群体，从而实现更高效的资产配置和服务提供。通过学习，理财经理能够更好地理解客户需求，优化销售流程，提高客户满意度和忠诚度，在满足客户财务目标的同时达成个人职业发展目标。