商业银行基金营销实战课

您是否正被这些基金营销难题困扰？客户因“看不懂市场”犹豫不决，高净值客群要求“个性化配置”却难落地，售后跟进总成“一次性服务”……上海交通大学高级金融学院FMBA顾老师，结合10年银行/券商实战经验，打造《商业银行基金营销实战课》，以“诊断式营销”为核心，为您构建从客户分层到长期留存的系统化解决方案。

课程聚焦财富管理转型痛点，输出四大专业模块：通过标准化KYC诊断框架与需求匹配矩阵，实现客户分层的“精准手术刀”式操作；独创OMO联动获客模型与“六脉神剑”售后增值服务体系，将获客、转化、留存串联为闭环流程；结合银行私行部亿元级项目案例，拆解“五维诊断法”应对客户抗拒点；更配套20+套工具包（含基金健康检查表、合规话术库等），让专业能力直接转化为落地行动。

本课程以“工具化交付+案例驱动”为特色，不仅提供头部公募基金产品特征库、高净值客户偏好白皮书等独家资源，更强调“所学即所用”——从OMO获客模板到售后跟进SOP，每项内容均经过一线验证。无论是商业银行理财经理、券商财富顾问，还是希望构建系统化营销能力的金融从业者，都能通过课程掌握全周期闭环管理能力，提升高净值客户开发效率与资产留存率，在财富管理赛道建立专业护城河。