金融一线员工必备:20大AI实战提效工具
知识小课

金融一线员工必备:20大AI实战提效工具

  • AIGC行业应用

从基础到精通——利用AI技术提升金融服务效率

金融一线员工必备:20大AI实战提效工具
¥79.9
本课程包括
  • 1小时49分钟的视频随时观看
  • 可在APP随时观看
  • 结业证书
你将收获
  • 工作效率倍增:掌握AI语音转写、智能文档生成等工具,客户拜访纪要、会议记录等文书工作时间缩短。
  • 专业内容快速产出:利用AI快速生成高质量资产配置建议书、营销海报等,提升对客服务响应速度。
  • 精准营销与客户管理:AI优化理财产品推荐话术,智能生成朋友圈营销内容,增强客户触达效果。
  • 数据驱动决策:自动生成投资日报、竞品分析报告,辅助业务决策,提升金融服务专业度。
课程介绍

你是否面临这些工作痛点?

  • 客户拜访记录、会议纪要等文书工作耗费大量时间?

  • 资产配置建议书、理财产品推荐等材料制作效率低下?

  • 营销海报、财经快讯等内容需要快速产出却力不从心?

这些问题直接影响金融服务效率与客户体验。本课程由AI蛋糕模型创始人李家贵导师开发,聚焦金融一线真实场景,手把手教你用AI工具提升工作效率。

课程三大核心模块

1. 智能文书处理

  • AI语音笔记快速生成客户拜访纪要

  • 5分钟完成高质量会议纪要

  • 党建文档自动化撰写

2. 客户服务与营销提效

  • 资产配置建议书AI生成

  • 理财产品智能推荐话术设计

  • 朋友圈营销内容AI装修与海报制作

3. 数据分析与竞品研究

  • 固定资产投资日报自动生成

  • 理财产品智能对比分析

  • Coze平台在金融场景的实际应用

课程特色

  • 真实工具教学:全部基于金融一线已验证的AI工具,如语音转写、智能文档生成等。

  • 场景全覆盖:从客户对接到内部管理,覆盖银行、保险等机构高频需求。

  • 即学即用:每项工具可节省重复工作时间,当天学当天用。

无论你是客户经理,理财顾问还是运营支持等金融一线员工。通过客户拜访纪要、资产配置书等真实场景演练,快速掌握AI提效技能,让金融服务更高效、更专业。

立即报名,用AI武装你的金融实战能力!

适合人群
  • 金融一线员工
  • 运营与营销人员
  • 金融理财顾问
讲师介绍
西安交大数字经济院首席科学家
擅长领域:
  • 大语言模型
  • DeepSeek
  • ChatGPT
【十七年大数据从业经验,是AI领域的资深技术专家】 李老师拥有17年产业互联网公司数字化工作经验,在大数据、AI、数据中台、用户画像、BI等领域有深厚造诣,精通传统的数字化工具,在人工智能的前沿领域有丰富的实践经验。在华为、腾讯、阿里、商汤等平台建立的ISV生态体系中,始终将AI技术作为重要纽带,推动产业链的智能化升级。 【十五年团队管理经验,主导100余个AI项目,多个AI标志性项目】 人工智能方面,李家贵老师主导了多个创新项目: 深圳市南山区政务AI项目,开发了AI生成PPT、AI日志和AI图库等智能应用。 联通-清华产学研合作的AI Agent平台开发项目,推动了智能代理技术的应用。 罗湖教育局招生AI项目,利用AI技术优化教育资源分配。 威海智慧谷AI项目,探索AI在智慧城市建设中的应用。 在大数据和AI融合方面,李家贵老师有独到见解,曾主导实施多个项目: CEM系统从0到1的搭建,整合客户体验管理与AI分析。 数字百色系列化项目,包括大数据湖项目,实现了数据与AI的深度结合。 长沙空港实业运行控制中心(IOCC)BI项目,将AI决策支持引入航空管理。 深圳空管站CDM大数据项目,利用AI提升空中交通管理效率。 在数据中台和AI结合方面,李家贵老师主导了多个标志性项目: 珠海机场数据中心及服务总线使能平台项目 宁波国际会议中心数据中台服务系统项目 长沙城发共性支撑平台项目 广东省消防救援总队智慧队务系统建设项目 在AI在智慧园区和智慧城市建设中,李家贵老师积极推动AI在相关领域的应用: 红土创新广场智能化系统集成系统(含AI驱动的BI) 上基智慧园区设计项目(融合AI分析的BI系统) 广西移动大厦总部数字化项目(AI赋能的BI平台) 中移物联网OnePark智慧园区项目(AI+IoT的创新应用)
课程大纲
共0节 时长0分钟 全部收起
先导课
1分钟
第一章 AI生成客户拜访纪要
5分钟
第二章 AI整理会议纪要
5分钟
第三章 AI整理会客计划书
4分钟
第四章 AI生成对客资产配置建议书
6分钟
第五章 AI撰写党建文档
4分钟
第六章 AI转写财经新闻
6分钟
第七章 AI装修朋友圈
3分钟
第八章 AI生成海报
5分钟
第九章 AI生成ppt
7分钟
第十章 AI生成理财产品推荐文案
5分钟
第十一章 AI辅助理财产品对比
4分钟
第十二章 AI整理固收日志
5分钟
第十三章 AI整理群聊内容
4分钟
第十四章 AI模仿领导发言风格
5分钟
第十五章 AI制定金融行业分析智能体
7分钟
第十六章 AI辅助开发金融新产品
9分钟
第十七章 AI赋能金融领导
7分钟
第十八章 AI生成金融行业学习心得
5分钟
第十九章 AI赋能金融市场营销
6分钟
第二十章 AI撰写金融专家提示词
5分钟
购课须知

课程有效期:

自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。

上课模式:

课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。

注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。