你是否面临这些工作痛点?
客户拜访记录、会议纪要等文书工作耗费大量时间?
资产配置建议书、理财产品推荐等材料制作效率低下?
营销海报、财经快讯等内容需要快速产出却力不从心?
这些问题直接影响金融服务效率与客户体验。本课程由AI蛋糕模型创始人李家贵导师开发,聚焦金融一线真实场景,手把手教你用AI工具提升工作效率。
课程三大核心模块
1. 智能文书处理
AI语音笔记快速生成客户拜访纪要
5分钟完成高质量会议纪要
党建文档自动化撰写
2. 客户服务与营销提效
资产配置建议书AI生成
理财产品智能推荐话术设计
朋友圈营销内容AI装修与海报制作
3. 数据分析与竞品研究
固定资产投资日报自动生成
理财产品智能对比分析
Coze平台在金融场景的实际应用
课程特色
真实工具教学:全部基于金融一线已验证的AI工具,如语音转写、智能文档生成等。
场景全覆盖:从客户对接到内部管理,覆盖银行、保险等机构高频需求。
即学即用:每项工具可节省重复工作时间,当天学当天用。
无论你是客户经理,理财顾问还是运营支持等金融一线员工。通过客户拜访纪要、资产配置书等真实场景演练,快速掌握AI提效技能,让金融服务更高效、更专业。
立即报名,用AI武装你的金融实战能力!
课程有效期:
自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。
上课模式:
课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。
注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。