AI智能体赋能实战-打造自动化财务助手

AI智能体赋能实战-打造自动化财务助手

构建智能财务助手,实现数据清理、发票整理与银行对账自动化

¥99.9
本课程包括
  • 49分钟的视频随时观看
  • 可在APP随时观看
  • 结业证书
你将收获
  • 构建智能财务助手
  • 实现数据清理
  • 发票整理与银行对账自动化
浏览相关主题
课程介绍

课程定位:

面向财务人员与财务信息化初学者,通过真实财务场景演示,展示如何利用AI智能体(基于扣子平台)快速构建财务智能助手,实现数据清理、发票整理与银行对账的自动化处理。

一、AI智能体如何重塑财务工作流程?

从"手工对账"到"智能核对":财务自动化的新形态

传统财务处理模式 vs. AI智能体辅助财务模式对比分析

扣子(Coze)平台:你的财务智能体搭建工具

平台介绍、核心功能及其在财务场景中的优势

三大核心场景预览:数据清理、发票整理、银行对账

展示实际应用效果,激发财务人员学习兴趣

二、快速上手:数据清理助手智能体

1. 智能体创建与财务数据配置

演示:注册扣子平台,创建"财务数据清理助手"

演示:配置适用于财务数据的大模型与参数

2. 插件配置与数据标准化

演示:配置Excel/CSV上传与解析插件

演示:设定清洗规则:去重、格式统一、异常值检测

3. 测试与优化

演示:上传真实财务数据表,查看清洗结果

技巧:如何通过提示词优化清洗逻辑与输出格式

三、进阶实战一:发票信息提取与整理智能体

1. 多类型发票解析与信息提取

演示:配置OCR插件,支持增值税发票、收据等

演示:提取关键字段:发票号、金额、日期、供应商

2. 结构化输出与自动归档

演示:将提取信息自动填入预设表格模板

演示:按月份、供应商自动分类存档

3. 测试与校验

演示:上传多张发票图片,生成整理报表

技巧:如何优化识别准确率与纠错机制

四、进阶实战二:银行对账智能体

1. 银行流水与账务记录匹配

演示:配置银行流水解析插件(支持PDF/Excel)

演示:设定匹配规则:金额、日期、备注关键词

2. 差异识别与异常提醒

演示:自动标注未匹配交易、金额不一致项

演示:生成对账报告与差异说明

3. 测试与对账流程优化

演示:导入流水与内部账务,输出对账结果

技巧:如何设置模糊匹配与人工复核流程

适合人群
  • 财务人员
  • 办公室人员
  • 智能体爱好者
讲师介绍
微软最有价值专家MVP
擅长领域:
  • 数据思维
  • 商业分析
  • 数据工具
  • 数据分析与数据决策
  • AIGC办公提效
讲师:赵保恒 主讲课程与专长: 连续7年荣获微软数据分析方向最有价值专家 畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者 《Power BI数据分析与可视化实战》荣获2022年最具影响力作者 主讲课程:微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训 PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训 应用专长:熟练掌握Office 2013/2016/2019/M365、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。 资质证书与荣誉: MVP(微软最有价值专家) MCT(微软培训认证讲师) 深圳市技工教育和职业培训系统09&11年度两届优秀教师 教学风格: 专业基础扎实,授课幽默风趣。任职教学工作多年,将大量的实际案例经验运用于课堂授课,理论与实践相结合,让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划,解答问题耐心细致,让每次课程的学员都能收获颇丰,受到学员一致好评。 服务客户: 政府单位:深圳市、梅州市政府Office商务应用,上海公安Power BI大数据分析与可视化,罗湖地税局Excel + PPT商务应用内训,深圳市律师协会Word高级应用内训,深圳国家高技术产业创新中心PPT设计应用培训 国有企业:中国银行广州越秀支行Excel数据分析处理,深圳地铁集团、深圳市水务集团、长园集团Office基础应用,中海油Excel操作应用内训,深交所Office高级应用内训、大鹏天然气PS培训,深圳出版发行集团PS+CDR平面设计内训,佛山、东莞、珠海电信、江门移动Office高级应用培训 外资企业:汤姆森中国Windows 8新特性应用,百事可乐国内各区Office商务应用内训,奥林巴斯Office高级应用, UL中国、住润电装PPT商务应用内训,富士施乐、维也纳酒店、德图仪表Excel及Visio图形设计内训,惠州壳牌PS企业培训,意法半导体Power BI大数据分析与可视化内训 上市公司:百度北京总部、碧桂园佛山总部Power BI数据可视化培训,天威视讯PPT应用内训,万和集团Excel应用内训,创维集团Office内训,广州通标(SGS)Office +PS设计技能培训,软通动力Power BI数据可视化培训
课程大纲
共0节 时长0分钟 全部收起
课程简介
共1节 | 2分钟
  • 1-课程简介
    2分钟
数据清洗
共2节 | 15分钟
  • 2-数据清洗-案例展示
    4分钟
  • 3-数据清洗案例实操
    11分钟
数据整理
共1节 | 11分钟
  • 4-数据整理案例实操
    11分钟
发票整理
共1节 | 10分钟
  • 5-发票整理案例实操
    10分钟
银行对账
共1节 | 9分钟
  • 6-银行对账案例实操
    9分钟
结尾
共1节 | 2分钟
  • 7-结尾
    2分钟
购课须知

课程有效期:

自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。

上课模式:

课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。

注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。